Вопрос реорганизации будет рассматриваться акционерами обеих ОГК на годовых собраниях, которые пройдут в один день — 21 июня. Если решение о реорганизации будет одобрено акционерами, все активы и обязательства ОГК-6 перейдут к ОГК-2, а ОГК-6 прекратит свое существование. Предполагаемое объединение приведет к созданию крупнейшей тепловой генерирующей компании России с установленной мощностью 17869 МВт.
«Ожидается, что потенциальный суммарный синергетический эффект от объединения ОГК 2 и ОГК 6 в ближайшие пять лет может составить 7,8 млрд рублей. Он будет достигнут за счет оптимизации финансирования инвестиционной деятельности, централизации закупочной деятельности, сокращения дублирующихся функций в административном аппарате, реализации единой стратегии продаж, эффективного управления топливными издержками при перераспределении нагрузки между станциями, унификации услуг, оказываемых сторонними подрядчиками», - отметил председатель совета директоров «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.
На рассмотрение ГОСА будет вынесен вопрос о реорганизации ОАО «ОГК 2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», при этом акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации. В одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», номинальной стоимостью 0,3627 рубля, конвертируется 1,2141 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6», номинальной стоимостью 0,48 рублей.
Совет директоров ОАО «ОГК-2» получил заключение о справедливости коэффициента конвертации при реорганизации от своего финансового консультанта – J.P. Morgan plc. Совет директоров ОАО «ОГК-6» получил заключение о справедливости коэффициента конвертации при реорганизации от своего финансового консультанта – OOO «Меррилл Линч Секьюритиз» и Merrill Lynch International.
Акционеры, не согласные с решением объединять компании, могут продать свои акции. На выкуп таких пакетов ОГК-2 и ОГК-6 готовы потратить суммарно около 8 млрд руб.
ОГК-6 владеет Череповецкой, Рязанской, Новочеркасской, Киришской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2 общей мощностью 9162 МВт. Выручка компании за 2010 год составила 51,473 млрд рублей, чистая прибыль – 2,84 млрд рублей.
ОГК-2 владеет Псковской, Ставропольской, Троицкой, Серовской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1 общей мощностью 8707 МВт. Выручка компании за 2010 год составила 52,424 млрд рублей, чистая прибыль – 3,192 млрд рублей.
|